万亿市场来了！城中村改造给照明行业带来哪些机会？

7月底以来，关于城中村改造的内容，在中央、住建部等会议上频频出现，并一举成为各个相关市场的焦点话题。

　　7月21日，国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，要求加大对城中村改造的政策支持。

　　7月24日中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作，再次指出要“积极推动城中村改造”。

　　7月28日，超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议在北京召开，会议强调，积极稳步推进城中村改造有利于消除城市建设治理短板、改善城乡居民居住环境条件、扩大内需、优化房地产结构。

　　这也意味着城中村改造重要性再度提升，将成为超大特大城市改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。作为与城中村改造具有直接关系的照明行业，将会带来多大的影响和机会?会产生多大程度上的受益?今天一起来探讨。

　　政策推进，重点在超大特大城市

　　城中村改造是城市更新的组成部分，属于盘活存量资源、改善民生、扩大内需的方式。此前的“十四五”规划纲要中提出，“城市更新包括完成2000年底前建成的21.9万个城镇老旧小区改造，基本完成大城市老旧厂区改造，改造一批大型老旧街区，因地制宜改造一批城中村”。

　　其实，早在2019年，城中村改造内容就在国家的各种会议及规划中有涉及到，但并未形成系统完整的行动方案。2023年以来，中央层面多次提出积极推进城中村改造，指向其紧迫性进一步提升，整体推进节奏在逐步变快。

而这一次，超大特大城市，成了最大受益者。

　　《意见》将城中村改造范围限制在“超大特大城市”，虽然能在一定程度上拉动投资、提振内需，但是参与城市数量有限。

　　根据住房和城乡建设部于2022年10月公布的《2021年城市建设统计年鉴》显示，截至2021年年末，全国共有超大城市8个，分别为上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津、武汉。全国特大城市11个，分别为杭州、东莞、西安、郑州、南京、济南、合肥、沈阳、青岛、长沙、哈尔滨。也就是说，本次城中村改造将在上述21个城市中积极稳步推进。

了解市场 ，规模有望重回万亿

　　城中村改造究竟能带来多少价值的投资规模?从各城市已公布的数据来看，2020年-2022年，全国城中村改造市场规模分别为1.24万亿元、1.36万亿元和6559亿元。在一线城市中，2023年广州计划完成2000亿元城市更新固定投资目标，同比增长60%。按照这个增速测算，今年全国城中村改造市场规模或重回万亿元以上。

　　我国超大特大城市城中村常住人口约在4000万人左右，城中村改造带动的住房需求和城市更新投资是经济的重要影响因素。参考以往城中村改造案例，预计城中村改造周期可能在10年左右，每年直接投资额可能约1万亿元，城中村改造全周期投资额可能在10万亿元。

　　截至2023年7月，已有广州、深圳、杭州、青岛等城市相继发布了城中村改造的细则要求或支持性政策：

　　广州：7月17日，广州市住房和城乡建设局拟针对《广州市城中村改造条例》起草工作向社会公众公开征求意见。《广州市城中村改造条例》是今年广州市重点立法项目，也是全国首个将出台的专门针对城中村改造的地方性法规条例。

　　深圳：深圳市住房建设局印发了《深圳市城中村保障房规模化品质化改造提升指引》，要求城中村保障房最小套内使用面积不低于10平方米，户内应匹配家具家电等，满足常规生活需求，实现拎包入住。

　　杭州：《杭州市人民政府办公厅关于全面推进城市更新的实施意见》自2023年6月12日起施行，有效期至2035年12月31日，由市建委负责牵头组织实施。文件指出工作目标：2023年，基本形成具有杭州特色的城市更新工作体系，打造一批可复制、可推广的城市更新试点项目。到2025年，形成一系列城市更新成果与实施模式，形成一批标志性城市更新示范项目。具体任务包括：推动居住片区改善，提高宜居生活品质;推动产业片区改造，助力经济高质量发展;推动基础设施能级提升。

　　青岛：《青岛市老旧街区管理办法》于今年3月1日正式施行，《关于巩固提升老旧小区改造成效加快推进老旧街区改造工作的通知》和《青岛市老旧街区改造技术导则》于3月9日按程序印发。上述三个文件的接连出台，在青岛市老旧小区改造工作中形成了一套比较成熟完善的政策体系，将推动青岛市老旧小区改造向老旧街区改造拓展，创新打造城市更新的整体性、系统化改造新模式，助力完善 城市功能，提升城市品质形象。

清楚目标，照明行业有望迎来新增长

　　据了解，本轮城中村改造与此前的棚改不同。与棚改的“大拆大建”不同，城中村改造要从实际出发，坚持在“留改拆”的原则下进行，采取拆除新建、整治提升、拆整结合等不同方式分类改造。在资金方面，则采用多渠道筹措改造资金，鼓励民间资本参与，同时与保障房供应直接挂钩。因此，本次城中村改造并不能直接为房地产市场创造增量需求。

　　因此，在此轮“城中村”改造中，属地、背景、经验能力都将成为企业竞逐的筹码。照明企业也应该重点关注以下三类企业：

　　一类是地方国企或央企，凭借背景优势和政企关系可以更广泛、及时地获得政府代建信息;

　　二是深耕在这些超大特大城市的企业，能发挥深耕优势可以更顺利切入;

　　三是资金雄厚，运营管理能力强、城市更新经验丰富的企业，能够更大程度保障项目效率和质量。

　　以城市更新来看，我们认为照明行业则是与旧城改造联动最紧密的受益行业，将拉动消费照明需求。其主要受益领域涵盖了基础类(功能性照明、家居照明)、完善类(路灯改造、修复换新)、提升类(景观照明、智慧化改造等)三大板块。

　　以广州白云区为例，白云区将提升城中村道路亮化工程列入2023年十件民生实事。今年以来，白云区已新建路灯1311盏，修复路灯5000盏，新建和修复电缆线路114千米，有效提高了辖区城中村道路夜间出行安全水平。接下来，白云区将分两个阶段，开展新一轮的城中村路灯建设和改造工作，计划改造新建路灯约9000盏。可以预估的是，在城中村改造部分，仅仅路灯部分广州将会新建及改造7-10万盏路灯，将会带动3亿元以上的投资规模，还不包括智慧路灯部分。

　　在互动平台上，也有多家照明相关上市公司在回应投资者提问时表示，对参与城中村改造项目持积极态度。

　　崧盛股份表示，其生产的户外照明LED驱动电源因其高品质及高可靠性被广泛用于国内外城市路桥、高速公路等，公司将积极把握LED照明发展机遇，为城乡建设及绿色低碳经济发展贡献力量。

　　君逸数码在互动平台表示，公司城市治理服务业务领域的实施载体主要为市政道桥、地下管网和管廊、园林、河道、照明等市政基础设施以及公共安全、公共交通、电子政务等具有城市服务职能的基础设施，后续将继续积极跟进城中村改造项目，利用公司智慧城市领域的产品和技术为城中村改造提供服务。

　　德才股份表示，老旧小区改造作为目前我国城市更新的主要方向，市场发展潜力巨大。司将智慧社区理念融入老旧小区改造，不仅对强弱电进行入地处理，还增设智慧座椅、智慧路灯，基本实现社区的WIFI全覆盖，打造优美、便捷、健康的样板社区。

　　综合而言，城中村改造将会给照明市场带来新一轮的增长，在改造进度持续推进的基础上，预测全国超大特大城市城中村改造年均新增照明市场规模约456亿元，其中路灯(含智慧路灯)每年新增约为137亿元，景观照明市场新增约为89亿元。

　　最后，对于城中村改造，你怎么看?

来源：中照网